Ova neobična bajka pisana u stihu je priča o caru koji odabere da se kao svoju suprugu i majku svoga sina najiskreniju i najambiciozniju od tri mlade djevojke. No time što to čini, oslobađa se veliko zlo koje proizlazi iz zavisti njenih neuspješnih rivala i njene svekrve Babaruhe. Ova starica tjera mladu majku i dječaka na otvoreno more, gdje su prepušteni na milost i nemilost svoje nepoznate sudbine. Iz ove priče učimo o čaroliji Prirode, koja dolazi u obliku nježnog vala koji spašava dvoje izgnanika, izbacujući ih na pusti otok. Upoznajemo dobronamjernu i šarmantnu labudicu, koja kako bi pokazala zahvalnost svom herojskom spasitelju koji ju je spasio iz kandži jastreba, pomaže princu Guidonu kroz nekoliko krugova do vrlo sretnog kraja i zatim se promjeni u  njegovu lijepu mladenku.